Dünyanın en büyük beş NAND üreticisi, ürün ortalama satış fiyatlarını (ASP) artırmak için yapay zeka ile ilgili hızla artan talepten yararlanarak 2. çeyrekten 3. çeyreğe bir önceki çeyreğe kıyasla toplam gelirlerinde %77'lik bir artış elde etti.
TrendForce istatistikleri, önde gelen beş tedarikçinin ikinci çeyrekte toplam 68,87 milyar dolar gelir elde ettiğini ve 3. çeyrek gelirinin daha da büyümeye hazır olduğunu gösteriyor. Analist firmasına göre bu yükseliş, sektör genelinde devam eden arz kısıtlamalarının yanı sıra, özellikle kurumsal SSD'ler olmak üzere sürdürülebilir yapay zeka sunucusu talebinden kaynaklanıyor.
Gelirdeki bu güçlü artış, önde gelen üreticiler arasındaki baskın fiyatlandırma gücünden besleniyor. Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia ve SanDisk, sözleşmeye dayalı ticari müzakereler yoluyla önemli ASP artışlarını başarıyla güvence altına aldı.
Özellikle, bu beş büyük oyuncunun genel NAND üretim kapasitesini büyük ölçekli genişletmeye yönelik yakın vadeli bir planı bulunmuyor.
“Tedarikçiler sermaye harcamalarını büyük ölçüde DRAM ve HBM üretimine yönlendirerek yeni NAND Flash kapasitesi eklemelerini kısıtlıyor,” şeklinde açıklayan TrendForce analistleri ekledi: “Sonuç olarak, yükselen ASP'lerin üçüncü çeyrek boyunca genel sektör gelir artışını sürdürmesi bekleniyor.”
Samsung, pazar payı %31,6'dan %29,3'e gerilemesine rağmen 23 milyar dolarlık çeyreklik gelirle pazar liderliğini korudu. İlk üçü tamamlayan SK Hynix ve Micron paylarını artırdı: SK Hynix %17,6'dan %18,2'ye yükselirken, Micron %13,9'dan %15,1'e çıkarak üçüncülükteki yerini aldı.
Kioxia'nın payında %13,9'dan %13,6'ya hafif bir düşüş görülürken, SanDisk’in pazar varlığı daha belirgin bir şekilde %13,9'dan %11,4'e geriledi.
En büyük beş tedarikçi, 1. çeyrekteki %90,9'luk toplam paya kıyasla ılımlı bir düşüşle küresel NAND pazarının %87,6'sını ele geçirdi.
Yine de analistler, bu marjinal sıralama ve pay değişikliklerini genel pazar gidişatı açısından önemsiz olarak değerlendiriyor.
Flash Memory Summit'ten elde edilen bilgilere atıfta bulunan yakın tarihli bir araştırma notunda BNP Paribas, hiçbir tekil bellek teknolojisinin tüm yapay zeka senaryolarını ekonomik olarak destekleyememesi nedeniyle, gelişen yapay zeka çıkarım (inference) iş yüklerinin çeşitlendirilmiş bellek çözümleri gerektirdiğini belirtti. Yüksek Bant Genişlikli Flash (HBF) umut verici bir potansiyel sergiliyor; ancak Google, SK Hynix ve SanDisk'in sunumları, HBF'nin xPU ortamları için doğrudan bir HBM alternatifi olmaktan ziyade, KV önbellek desteği için katmanlı bellek olarak kullanılmasının en uygun yöntem olduğunu doğruluyor.
Ayrı bir BNP Paribas raporu, SanDisk’in artık toplam satışlarının %25'ini oluşturan veri merkezi ürünlerine yönelik stratejik odağını vurguladı. Firma, veri merkezi NAND talebinin 2030 yılına kadar mevcut tüm küresel NAND pazarının büyüklüğüne eşdeğer olan 1,2 ZB'ye ulaşacağını öngörüyor.
SK Hynix’in mali rakamları, 2020 yılında tamamen bünyesine kattığı Intel'in flash birimi Solidigm'i de içermektedir.
Son piyasa spekülasyonları, SK Hynix'in çoğunluk kontrolünü elinde tutarken ek sermaye toplamak amacıyla eski Intel Solidigm birimi için ABD'de bir halka arz (IPO) peşinde koşabileceğini öne sürüyor. Bazı sektör gözlemcileri, bu hamlenin olası hissedar değeri seyrelmesi konusunda endişeleri tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.
Bir Solidigm sözcüsü şunları söyledi: “Solidigm, büyüme fırsatlarını araştırmak için SK Hynix ile iş birliği yapıyor, ancak şu anda duyuracak özel bir güncellememiz yok.”
Bu arada Micron, model mimarisi, bilgi işlem altyapısı, kurumsal uygulamalar ve fiziksel yapay zeka teknolojisi geliştirmeyi kapsayan tüm yapay zeka yığınındaki yenilikçi firmalarla ortaklık kurmaya adanmış 250 milyon dolarlık bir fon duyurarak bu hafta Micron Ventures aracılığıyla teknoloji yatırımı ayak izini genişletti.
Beijing Qianxing Jietong Technology Co., Ltd.
Sandy Yang/Küresel Strateji Direktörü
WhatsApp / WeChat: +86 13426366826
E-posta: yangyd@qianxingdata.com
Web sitesi: www.qianxingdata.com/www.storagesserver.com
Faaliyet Alanı:
BİT Ürün Dağıtımı/Sistem Entegrasyonu ve Hizmetleri/Altyapı Çözümleri
20 yılı aşkın BT dağıtım deneyimimizle, güvenilir ürünler ve profesyonel hizmetler sunmak için önde gelen küresel markalarla iş ortaklığı yapıyoruz.
“Akıllı Bir Dünya İnşa Etmek İçin Teknolojiyi Kullanıyoruz” Güvenilir BİT Ürün Servis Sağlayıcınız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Turkish
