Stoklama ve azalan tüketici harcamaları sayesinde bazı çipler talebi yakaladı, ancak yarı iletken tedarik zinciri hala tıkanmış durumda.
BU AY, GÜNEYDünyanın en gelişmişlerinden bazılarını üreten Koreli yonga üreticisi TSMCsilikon, geçtiğimiz çeyrek için rekor kar açıkladı - önceki yıla göre yüzde 76,4 artarak 237,03 milyar Yeni Tayvan dolarına (8,05 milyar dolar) ulaştı.AyrıcauyardıZayıflayan tüketici talebi ile çip istiflemenin bir araya gelmesi, gelecekteki finansalları olumsuz yönde etkileyecektir.
TSMC'nin CEO'su CC Wei, “Beklentimiz, yarı iletken tedarik zincirindeki aşırı envanterin daha sağlıklı bir seviyeye yeniden dengelenmesi için birkaç çeyrek zaman almasıdır” dedi.söz konusuşirketin kazanç çağrısı sırasında.
Bu, en azından bazıları için, son talaş üretim patlamasının nihayet sona erdiğinin en son işareti.Ancak bu, küresel ekonomiyi alt üst eden çip kıtlığının ortadan kalkmak üzere olduğu veya ABD'nin artık gelişmiş çip üretme kapasitesini desteklemek konusunda endişelenmesine gerek olmadığı anlamına gelmiyor.
Şirketlerin riski tahmin etmelerine yardımcı olmak için tedarik zinciri verilerini analiz eden bir şirket olan Everstream Analytics'in CEO'su Julie Gerdeman, “Bazı sektörlerde bir gevşeme – bir denge var” diyor.Ancak çip tedarik zincirinin karmaşıklığının, farklı sektörlerde kullanılan bileşenlerin çeşitliliğinin ve ürün kullanılabilirliğini etkileyen gelişen risklerin daha incelikli bir resim gerektirdiğini söylüyor.Gerdeman, insanların genellikle tüm çipler aynıymış gibi konuştuklarını söylüyor, "ama gerçekten çipin türüne ve sektöre bakmanız gerekiyor."Bazı sektörler hala kıtlık görüyor ve gelecekteki arz konusunda artan belirsizlik görüyor, diye ekliyor.
Birçok çip şirketi, pandemi satın alma telaşı sayesinde son birkaç yılda çok şey kattı.dizüstü bilgisayarlar,oyun konsolları, vediğer gadget'lar;bulut bilişimin artan kullanımı;ve otomotiv ve ev aletleri gibi sektörlerde cips ihtiyacının artması.Eşi benzeri görülmemiş talep ile birliktetedarik zinciri şoklarıve pandemik kapanmalar, bazı çiplerde kritik kıtlıklara, fabrikaların kapanmasına ve şirketleriürünleri yeniden tasarlayın veya yeniden yapılandırınve biriktirme bileşenleri.Şimdi yükselen enflasyon, artan ekonomik belirsizlik,Kripto para fiyatlarının düşmesive bazı bileşenlerin bolluğu bazı eksiklikleri hafifletti ve belirli çipler için çok yüksek fiyatlar düşüyor.
Diğer yüksek kaliteli tüketici çipleri üreticileri de siparişlerin kurumaya başlamasını bekliyor.Geçen ay Intel,işe alımı dondurmaknedeniyle masaüstü ve dizüstü bilgisayar çipleri üreten gruptaazalan satış beklentileri.Geçen hafta yayınlanan raporlarGüney Koreli bellek yongası üreticisi Hylinx'in, yumuşayan tüketici talebi nedeniyle 2023 sermaye harcamasını üçte bir oranında azaltmayı düşündüğünü öne sürüyor.
Bazı fişlerin fiyatı aşağı yönlü gidişatı yansıtır.Örneğin, DRAM bellek yongalarının maliyeti Nisan'dan Temmuz'a yüzde 10,6 düştü.TrendForce, Tayvanlı bir pazar araştırma şirketi.Oyun PC'leri, kripto para birimi hesaplamaları ve çalıştırmak için gerekli olan grafik işleme birimlerinin (GPU'lar) maliyetiyapay zekahesaplamalar, geçen ay kabaca yüzde 17 düştü,bir analize göre.Nisan içinde,Gartner tahminiyarı iletken gelir artışının 2021'de yüzde 25'e kıyasla 2022'de kabaca yüzde 13 olacağını söyledi.
Ancak geri dönüş tekdüze olmaktan uzak.Everstream'in verileri, tıbbi cihazlar, telekomünikasyon ve siber güvenlik sistemleri için gereken bazı gelişmiş çipler için teslim sürelerinin, önceki ortalama 27 haftaya kıyasla yaklaşık 52 hafta olduğunu gösteriyor.
Başlangıçta bileşen siparişlerini iptal ettikleri için pandemiden kötü şekilde etkilenen otomotiv şirketleri, daha sonra talepteki bir artış tarafından körleştirildi ve yedek stokları yoktu ve yeniden yükselmeye geldiğinde çok az pazarlık kaldıraçları vardı.Modern otomobiller binlerce çipe sahip olabilir ve gelecekteki modellerin, daha gelişmiş araç içi yazılımlar ve otonom sürüş işlevselliği sayesinde daha da fazla bilgi işlem gücü sağlaması muhtemeldir.
Baskılı devre kartları, kablolar ve diğer elektronik ürünlerin üreticisi MasterWorks Electronics'in küresel tedarik yönetimi direktörü Jeff Caldwell, “Otomotivde veya otomotiv kapasitesiyle rekabet halinde olan her şey hala oldukça kısıtlı” diyor.Şirketi otomotiv şirketlerine operasyon yönetimi yazılımı satan Actify CEO'su Dave Opsahl, otomobil üreticileri için cips arzının iyileşmediğini ve reçine ve çelik gibi hammaddelerin yanı sıra işçilik kıtlığının da kötüleştiğini söylüyor.
Frank Cavallaro, üreticiler için elektronik bileşenleri bulan, tedarik eden ve test eden bir şirket olan A2 Global'in CEO'sudur.Mevcut durumun çip piyasasının ve tedarik zincirinin karmaşıklığını yansıttığını söylüyor.Birçok nihai ürün, dünyanın her yerinden tedarik edilen çok sayıda yarı iletken bileşen içerir ve cihazların çoğunlukla Çin'de bulunan şirketler tarafından paketlenmesini gerektirir.“Bu makro, mikro, bireysel bölgelere bağlı” diyor.
Everstream'den Gerdman,yeni BA5 Covid varyantıÇin'de cips ve diğer ürünlerin üretimini engelleyebilecek gaddar karantina korkularını artırdı.Gelecekteki kapasite konusundaki belirsizliğin yanı sıra çip ihracatı üzerindeki jeopolitik kısıtlamaların önceden plan yapmayı zorlaştırdığını da ekliyor.
Jeopolitik tablo, gelişmiş çipler üretmek için küresel kapasiteyi önemli ölçüde artırabilir.Mevzuatyolunu yapıyorABD Senatosu, yerli çip üretimini artırmak için 52 milyar dolarlık sübvansiyon sağlayacak.ABD'nin küresel çip üretimindeki payı 1980'lerde yüzde 37'den bugün yüzde 12'ye düştü.Ancak, sübvansiyonları artıranlar tarafından çip kıtlığı gösterilse de, paranın çoğu, gelişmiş çiplerin üretimine yeniden harcanacak.Ülkenin Intel'den gelen en gelişmiş teknolojisi, TSMC'nin gerisinde kalıyor ve ABD'nin AI'dan biyoteknolojiye ve 5G'ye kadar her şey için hayati önem taşıyan teknolojiye erişiminde potansiyel bir zayıflık sunuyor.
Mevcut gerileme, yalnızca yarı iletken tedarik zinciri boyunca istikrarsızlığa katkıda bulunabilir.Yapay zeka tabanlı tedarik zinciri yönetimi araçları satan Resilinc CEO'su Bindiya Vakil, "Maalesef yavaşlayan bir ekonomi, bazı tedarikçilerin sermayeye erişememeleri durumunda finansal sıkıntıya veya likidite sıkışıklığına girme riskini beraberinde getiriyor" diyor.“Bu, arz durumuna çok fazla risk getirebilir.Şirketler, tedarikçinin mali durumunu gerçekten izlemeli ve likidite konusunda onlara yardımcı olmak için onlara uygun ödeme koşulları, ön ödemeler vb. sağlamak için tedarikçilerle yakın işbirliği içinde olmalıdır.”
Yarı iletken endüstrisinin döngüsel doğası, kıtlığın bir bolluğa dönüşmesini öngören danışmanlık firması Accenture'da küresel yarı iletken uygulamasına liderlik eden Syed Alam da dahil olmak üzere bazılarına sahiptir.“2023 için artan bir endişe, çip üretimi için aşırı kapasite olasılığı” diyor.“Şirketlerin uzun vadede çevik ve esnek bir tedarik zinciri oluşturmaya odaklanması ve tepki vermeye hazır olması gerekiyor.”
İlgili kişi: Ms. Sandy Yang
Tel: 13426366826
